3月22日，普华永道发布《全球体育行业调研（第七期）中国报告》。报告显示，全球受访者对未来体育行业市场增长前景均持乐观态度。受访体育行业高管们认为，未来3-5年，全球体育市场将保持6.6%的年增长率。保守预测，中国体育市场将保持至少5.2%以上的年增长率。 伴随着全民健身潮、消费转型和政策红利，我国体育产业有望进入快速发展期。

根据《“十四五”体育发展规划》，“十四五”时期，我国体育产业总规模预计达到5万亿元，增加值占国内生产总值比重达到2%，居民体育消费总规模超过2.8万亿元，从业人员超过800万人。国家统计局最新数据显示，从产业规模来看，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31,175亿元，增加值为12,245亿元。

尽管过去三年疫情导致各类赛事出现停摆或延期，体育服务相关产业经济效益下滑，但大众参与健身的热情未减，运动鞋服、运动器材等消费依然保持增长态势。在一系列政策措施的带动下，体育健身和体育消费潜力加快释放，体育产业规模有望迈上新台阶。

普华永道中国体育行业主管合伙人周星表示：“尽管宏观环境依然有很多不确定性，但随着体育赛事重新步入正轨，包括将于夏季举行的成都大运会、秋季举行的杭州亚运会，相信会拉动产业链各环节的复苏，进一步提振消费信心，未来体育行业仍将呈现积极增长态势，多层次、多元化的消费需求将进一步得以释放。随着Web3.0时代的到来以及中国体育产业数字化转型的推进，人工智能等新技术在体育产业的应用将催生出更多新业态、新模式，体育科技将进一步赋能体育产业高质量发展。”

疫情唤醒了大众的健康消费新理念，健身成为更多人的生活方式，加上冬奥会的拉动效应，及《全民健身计划》等一系列政策落地，体育产业的前景被更多投资机构看好。调研显示，在未来3-5年，接近半数的中国受访者认为机构投资者将给体育产业带来最大影响。由此可见，机构投资对于体育产业的蓬勃发展发挥了举足轻重的作用，未来依然将扮演关键角色。中国机构投资者最关注的前五大体育赛道为：电竞公司（58.5%）、体育技术公司（52%）、联赛/竞赛组织（50.7%）、球队/俱乐部（49.4%），以及体育设施/场馆（48.1%）。

普华永道中国体育行业合伙人刘翰林指出：“近三年国民健康意识不断提升，叠加灵活办公等因素影响，居家运动及户外运动的需求增加并成为热门投资领域，投融资向优质标的聚集。从投资视角来看，电竞等商业化变现与盈利能力相对较高的项目更容易受到市场追捧。在可见的未来，传统的赛事和场馆运营存在强劲反弹的机遇，一些新兴赛道在商业运作方面的成功经验值得借鉴。与此同时，人才是制胜关键，中国体育产业也需要吸引更多既懂体育产业、又懂商业运作的专业人才和服务机构深度参与到产业发展中，帮助组织实现社会、环境和财务的协同性，以体育持续促进社会和经济进步。”

中国已经超过北美成为全球最大电竞市场，随着更多线下赛事的开启，尤其电竞将首次以正式竞赛项目在杭州亚运会上亮相，将为电竞行业增长带来新一轮助力。国内电竞产业正朝着更加规范及健康的道路良性发展，专业化和标准化不断提升，也已经具备了海外扬帆的实力，在海外市场有上佳表现，市场监管趋向严格也是电竞企业加速布局海外市场的原因之一。

尽管一些重资产的赛道例如重大赛事运营、赛事转播等受疫情冲击较大，随着线下体育赛事的全面恢复，联赛、球队俱乐部等板块依然是长线投资的重点，也是体育内涵和商业价值的最大体现，尽管投资周期长，难实现速赢，投资机构也应该重视这些赛道的长期投资价值。此外，一些细分市场备受资本青睐，比如，户外经济和小众运动成为投资热点，表现抢眼的赛道包括营地、户外装备等。青少年体育也受到社会资本的关注，大量资源向青少年体育培训领域聚集，女性体育也日益成为重要的长期投资标的。

此外，调研还指出在“双碳”目标的指引下，践行低碳发展和社会责任，不断提升ESG水平，促进行业高质量发展已经成为企业的必然选择，体育行业也不例外，有越来越多的体育企业将ESG战略纳入考量，超过35%的受访者认为ESG（环境、社会、治理）三方面对其机构同等重要，会同步推进。企业应制定明确的短期和中期转型方案来减少排放、投资变革型的技术和可持续的解决方案，以及携手上下游企业，将可持续发展融入整个供应链中。

本年度调研由普华永道全球体育网络主导，在2022年9-11月间通过网上问卷的形式开展，受访对象为世界范围内体育行业的领导者。最终，收到了来自43个国家和地区的507份回复，其中包括来自中国的77份回复。受访对象均在各自组织担任高级管理职位。本报告中的数据与分析主要基于受访者的反馈和行业专家访谈，及普华永道专业团队的见解。